Job Description
Entreprise
Nous sommes un cabinet de Gestion Privée de Patrimoine et notre mandat est d’accompagner nos clients fortunés dans la réalisation de leurs objectifs financiers. Depuis 2001, forts de notre expertise reconnue en planification financière, nous aidons nos clients à envisager l’avenir avec confiance tout en protégeant leur patrimoine. Nous veillons continuellement et spécifiquement à synchroniser chacun des aspects de leur situation financière, qu’il s’agisse de planifier la retraite, d’examiner des questions fiscales plus complexes ou de distribuer efficacement leur patrimoine.
Poste
Adjointe administrative – Clientèle à valeur élevée
Responsabilités
- Préparer et analyser les dossiers clients
- Assurer le suivi des demandes et des transactions
- Vérifier la conformité et la qualité des informations
- Adapter les procédures aux cas particuliers avec rigueur et discernement