Job Description
Somos a WePlan Investimentos, um escritório de assessoria credenciado à XP, que nasceu com o objetivo de auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados. Atualmente com matriz em Florianópolis - Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná.
Sobre a vaga:
Estamos em busca de um Assessor de Relacionamento para atuar na gestão consultiva de clientes com patrimônio acima de R$ 300 mil, fortalecendo relacionamentos de longo prazo e auxiliando na construção de estratégias patrimoniais alinhadas aos objetivos financeiros de cada investidor.
Buscamos profissionais que já possuam interesse e afinidade com o mercado financeiro, perfil consultivo e capacidade de construir relações de confiança com clientes de maior patrimônio.
Responsabilidades:
- Acompanhar e otimizar os investimentos dos clientes que possuem patrimônio acima de R$300 mil, alinhando estratégias aos seus objetivos financeiros, via chat, e-mail,...