Assessor(a) de Investimentos JR | Florianópolis

ASSESSOR(A) DE INVESTIMENTOS JR | FLORIANÓPOLIS (SC)

PRINCIPAIS ATIVIDADES

• Elaboração e acompanhamento de planos financeiros personalizados, com o objetivo de ajudar os clientes a atingirem suas metas de curto, médio e longo prazo, por meio de estratégias de investimento adequadas ao seu perfil e necessidades;
• Manter uma comunicação regular e proativa com os clientes para revisar o desempenho de suas carteiras e ajustar a estratégia conforme necessário;
• Construir e manter relacionamentos sólidos com os clientes, fornecendo suporte e orientação em todas as questões financeiras;
• Identificar necessidades e perfil de risco dos clientes;
• Propor soluções de investimentos adequadas a cada perfil.

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES

• Graduação completa ou cursando;
• Registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como Agente Autônomo de Investimentos ou outras certificações exigidas pela le...