Job Description
Berater Finanzstrategie (Teilzeit) · 10-100% · Fixum + Boni
Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.
Eckdaten
- Region (Kundengebiet): Bremgarten AG, Schweiz
- Standort: Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg · Online/Hybrid möglich
- Vertragsart: Festanstellung
- Pensum: 10-100%
- Sprache: Deutsch (B2+)
- Lohn: CHF /Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
- Kontakt:
Aufgaben
- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge‑, Spar‑ und Anlage‑lösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
- Online‑ und Vor‑Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow‑ups sichern.