Job Description
Objetivo
Generar un flujo constante y de calidad de prospectos con alto patrimonio y potencial de inversión, asegurando su adecuada calificación y derivación para su conversión en clientes.
Tu día a día
- Diseñar y ejecutar estrategias de prospección para identificar clientes potenciales de alto patrimonio (HNW), a través de diversas fuentes: bases de datos, networking, referidos y otras iniciativas.
- Establecer contacto con prospectos, gestionar el seguimiento y agendar reuniones efectivas de presentación.
- Comunicar la propuesta de valor para este segmento: cultura de inversión, portafolio y diversidad de productos y ventajas competitivas del servicio.
- Analizar el perfil financiero y personal de los prospectos para identificar su capacidad de inversión y tolerancia al riesgo.
- Participar estratégicamente en eventos y espacios de networking para fortalecer la generación de leads y ampliar la red de contactos.
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