Job Description
- Elaborar planejamentos financeiros completos (orçamento, metas, aposentadoria e sucessão);
- Traduzir estratégias financeiras de forma simples e clara para o cliente;
- Definir e recomendar alocação de investimentos alinhada aos objetivos e perfil de risco;
- Analisar cenário macroeconômico, risco e diversificação de portfólio;
- Identificar oportunidades de otimização patrimonial (tributária, jurídica e sucessória);
- Apoiar na estruturação patrimonial, incluindo estratégias locais e offshore;
- Implementar o planejamento financeiro;
- Gerar indicações por meio de uma base de clientes satisfeita.
Responsabilidades:
- Elaborar planejamentos financeiros completos (orçamento, metas, aposentadoria e sucessão);
- Traduzir estratégias financeiras de forma simples e clara para o cliente;
- Definir e recomendar alocação de investimentos alinhada aos objetivos e perfil de risco;
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