Job Description
Faites avancer votre carrière en tant que Coordinateur de Planification Clientèle. Ce rôle se concentre sur la coordination de la documentation et des processus financiers pour une expérience client optimale.
Votre mission sera de collaborer avec des conseillers en gestion de patrimoine pour garantir des conseils de qualité. Vous serez responsable d'organiser les rendez-vous, de préparer les rencontres, et de gérer efficacement la documentation. Le respect des normes de conformité et une gestion rigoureuse des flux de travail seront essentiels à votre réussite.
Key Responsibilities:
• Planifier et coordonner les rendez-vous clients
• Préparer et documenter les informations pertinentes
• Gérer la documentation client avec rigueur
• Assurer la conformité et la gestion des risques
• Collaborer inter-équipes pour un soutien efficace
Requirements:
• Diplôme collégial pertinent
• Minimum de 3 ans d'expérience da...
Votre mission sera de collaborer avec des conseillers en gestion de patrimoine pour garantir des conseils de qualité. Vous serez responsable d'organiser les rendez-vous, de préparer les rencontres, et de gérer efficacement la documentation. Le respect des normes de conformité et une gestion rigoureuse des flux de travail seront essentiels à votre réussite.
Key Responsibilities:
• Planifier et coordonner les rendez-vous clients
• Préparer et documenter les informations pertinentes
• Gérer la documentation client avec rigueur
• Assurer la conformité et la gestion des risques
• Collaborer inter-équipes pour un soutien efficace
Requirements:
• Diplôme collégial pertinent
• Minimum de 3 ans d'expérience da...