Job Description
Wir sind eine etablierte Vermögensverwaltung mit einer langjährigen Erfolgsgeschichte und betreuen anspruchsvolle Privat- und Geschäftskunden in der gesamten Schweiz. Unser Dienstleistungsportfolio erstreckt sich von der strategischen Vermögensbildung und treuhänderischen Dienstleistungen über die umfassende Vorsorgeplanung bis hin zur Vermittlung massgeschneiderter Versicherungslösungen. Wir verstehen uns als ganzheitlicher Partner, der unsere Mandanten auf dem Weg in eine finanziell gesicherte Zukunft begleitet.
Ihre Verantwortung
- Die professionelle Beratung und Betreuung von Neu- und Bestandskunden in sämtlichen Finanz- und Versicherungsfragen.
- Die sorgfältige Analyse der individuellen Kundenbedürfnisse und die Erarbeitung bedarfsgerechter, zukunftsorientierter Finanzkonzepte.
- Der strategische Aufbau und die nachhaltige Pflege Ihres eigenen Kundenportfolios.
- Die eigenverantwortliche Organisation Ihres Arbeitsalltags, einsch...