Job Description
Überblick
Mehr als ein Job: Gestalte finanzielle Zukunft – und deine eigene gleich mit.
Die Finanzplanung Zürichsee AG steht für unabhängige, ganzheitliche Beratung. Wir begleiten Menschen in zentralen finanziellen Lebensfragen – persönlich, strukturiert und langfristig.
Für wen diese Rolle passt
- Erfahrene Berater , die sich von klassischen Vertriebsmodellen lösen und ihre Beratung auf ein höheres Niveau bringen möchten
- Quereinsteiger , die bereit sind, ein anspruchsvolles Berufsbild von Grund auf zu erlernen
Entscheidend ist nicht dein Hintergrund – sondern dein Anspruch.
Deine Aufgabe
- Entwicklung individueller Lösungen in den Bereichen Steuern, Hypotheken, Versicherungen, Vorsorge und Vermögen
- Aufbau und Betreuung eines eigenen Kundenportfolios
- Schrittweise Entwicklung zum ganzheitlichen Finanzplaner
Wie wir arbeiten
Wir glauben nicht a...